Kapitalmarkt& Börsengang
05/ 08
One part of your Canadian operating backbone.Kapital, strukturiert für den Abschluss.
Der Zugang zu Kapital in Kanada – über Finanzierungsrunden, M&A oder einen Börsengang – erfordert fundiertes Wissen über Deal-Strukturen, Investorenstandards und regulatorische Regeln. Wir begleiten Sie durch jede Phase mit klarer Richtung und präziser Umsetzung.
Wir prüfen Ihre Struktur, Unterlagen und Finanzen, damit Sie für Gespräche mit Investoren bereit sind. Dazu gehören die Prüfung Ihres Pitches, Unterstützung bei der Bewertung und die Positionierung für Private Equity, Venture Capital oder Fremdkapital.
Die richtige Struktur.
Für Ihre nächste Finanzierung.
Kapitalberatungspakete
Capital-Readiness-Paket
Für eine sichere und konforme Vorbereitung auf die Kapitalaufnahme.
Wir stimmen Ihre Struktur, Unterlagen und Strategie auf die Erwartungen von Investoren und regulatorische Anforderungen ab.
- Prüfung von Pitch, Finanzen und Struktur
- Grundlegende Bewertungsabstimmung + Szenarioplanung
- Koordination mit Rechts- und Finanzteams
- Erster Zugang zu Investoren- und Finanzierungsnetzwerken
- Beratung zu regulatorischen Grenzen bei Privatplatzierungen
Individuelles Angebot nach Finanzierungsphase und Struktur.
Transaktionspaket
Für komplexe Deals, Listings oder Investitionsrunden.
Wir begleiten Sie durch jede Phase – von der Strategie über die Compliance bis zum Abschluss.
- Inklusive Capital-Readiness-Paket
- Deal-Strukturierung und strategische Prüfung
- Koordination mit Rechts-, Steuer- und Prüfungsberatern
- Börsenvorbereitung (TSX, TSXV oder CSE)
- Regulatorische Navigation (Investment Canada Act, Wertpapierrecht)
- Vollständige Prozessbegleitung von Anfang bis Ende
Individuelles Angebot nach Deal-Größe und Komplexität.
Individuelle Kapitalberatung
Für komplexe, grenzüberschreitende Transaktionen und Kapitalstrategien mit mehreren Einheiten.
Wir koordinieren rechtliche, finanzielle und regulatorische Planung über Jurisdiktionen hinweg für anspruchsvolle Strukturierungen.
- Übernahmen mit ausländischem Kapital
- Holdings mit Listing einer kanadischen Tochter
- Gesellschafterstrukturen über mehrere Jurisdiktionen
- Integration von Family Offices oder Private Equity
Individuelles Angebot nach Umfang und Deal-Struktur.
Warum InterGest für Kapitalmärkte in Kanada?
Kanadische Kapitalmärkte erfordern mehr als Finanzwissen. Sie verlangen Präzision, regulatorisches Know-how und sichere Deal-Umsetzung. Wir begleiten Unternehmen bei Listings, Transaktionen und dem Zugang zu Investoren – mit fundierter Kenntnis der Börsen, Compliance-Rahmen und Finanzierungsnetzwerke. Von der Struktur bis zum Abschluss positionieren wir Ihr Unternehmen, um Kapital aufzunehmen oder Deals sicher abzuschließen.
Verwandte Artikel
01
Listing an der TSX vs. TSX Venture Exchange: Die wichtigsten Unterschiede
Sie planen einen Börsengang in Kanada? Verstehen Sie die unterschiedlichen Listing-Anforderungen, Zielunternehmen, Kosten und regulatorischen Pflichten der führenden Hauptbörse (TSX) und der wichtigsten Wachstumsbörse (TSXV). Wählen Sie die richtige Plattform für Ihre Phase.
02
M&A in Kanada: Das Transaktionsumfeld verstehen
Ein Überblick über die wichtigsten Phasen und Aspekte von Fusionen und Übernahmen in Kanada. Erfahren Sie mehr über Due-Diligence-Praxis, gängige Deal-Strukturen, Bewertungsansätze und regulatorische Genehmigungen, einschließlich des Investment Canada Act für ausländische Käufer.
03
Der Investment Canada Act: Grundlagen der Investitionsprüfung
Ausländische Übernahmen kanadischer Unternehmen können eine Prüfung nach dem Investment Canada Act auslösen. Verstehen Sie die Schwellen für Meldung und Prüfung, den „Net Benefit“-Test, Aspekte der nationalen Sicherheit und wie Sie diese wichtige regulatorische Hürde meistern.
04
Venture Capital & Private Equity in Kanada: Ein Überblick
Nutzen Sie Kanadas lebendiges Ökosystem für privates Kapital. Erfahren Sie mehr über wichtige VC- und PE-Akteure, Branchenschwerpunkte (z. B. Tech, Cleantech), typische Investitionsphasen, Term Sheets und die optimale Vorbereitung auf Gespräche mit diesen Finanzierungspartnern.
05
Kanadisches Wertpapierrecht: Grundlagen für Emittenten
Kapitalaufnahme oder Listing in Kanada erfordern die Einhaltung der Wertpapiervorschriften der Provinzen. Verstehen Sie die Rolle der Wertpapieraufsichten (z. B. OSC, BCSC, AMF), Prospektpflichten, Ausnahmen für Privatplatzierungen und laufende Offenlegungspflichten berichtspflichtiger Emittenten.
FAQ
01
Was sind die Grundvoraussetzungen für ein Listing an der TSX Venture Exchange (TSXV)?
Die TSXV richtet sich an Wachstumsunternehmen in früheren Phasen. Die Anforderungen variieren je nach Branche und Tier, wichtig sind aber in der Regel: ein erfahrenes Managementteam, ein überzeugender Businessplan, Mindestanforderungen an Working Capital und finanzielle Mittel sowie ein ausreichender Streubesitz beim Listing. Die finanziellen Schwellen sind niedriger als an der TSX.
02
Wie lange dauert eine typische M&A-Transaktion in Kanada?
Die Dauer hängt stark von Komplexität, Deal-Größe, Verhandlungsdynamik und regulatorischen Genehmigungen ab. Ein typischer M&A-Prozess im Mittelstand – vom ersten Kontakt bzw. LOI über Due Diligence und Vertragsverhandlung bis zum Closing – dauert jedoch oft 4 bis 9 Monate.
03
Was ist für ein ausländisches Unternehmen beim Kauf eines kanadischen Unternehmens die größte Hürde des Investment Canada Act?
Bei Übernahmen oberhalb bestimmter Schwellenwerte kann der Nachweis eines „Net Benefit to Canada“ die größte Hürde sein. Dazu gehören Zusagen zu Beschäftigung, Investitionen, Innovation, Wettbewerb usw. Zudem können Übernahmen in sensiblen Branchen unabhängig vom Wert eine möglicherweise langwierige und schwer vorhersehbare Prüfung der nationalen Sicherheit durchlaufen.
04
Worauf achten kanadische Venture-Capital-Gesellschaften (VC) bei einem Pitch?
Neben einem großen Marktpotenzial und einem skalierbaren Geschäftsmodell legen kanadische VCs großen Wert auf: die Qualität und Erfahrung des Managementteams, nachgewiesene Traktion oder Product-Market-Fit, einen klaren Wettbewerbsvorteil, realistische Finanzprognosen und einen glaubwürdigen Exit-Pfad. Auch der Fokus des jeweiligen Fonds ist entscheidend.
05
Was ist der Unterschied zwischen einer Investmentbank und InterGest bei der Kapitalaufnahme?
Investmentbanken agieren in der Regel als Underwriter großer öffentlicher Angebote (IPOs, Folgeemissionen) oder als Lead Agent bei bedeutenden Privatplatzierungen und M&A, mit Fokus auf Umsetzung und Platzierung. InterGest konzentriert sich häufig auf strategische Beratung, Vorbereitung, Prozessmanagement und die Identifikation von Finanzierungswegen (inklusive Kontakten zu VC, PE und Fremdkapital) – und unterstützt Unternehmen vor und während der Zusammenarbeit mit Banken oder Lead-Investoren, damit sie gut vorbereitet und strategisch positioniert sind.
06
Ist Equity Crowdfunding eine bedeutende Kapitalquelle in Kanada?
Equity Crowdfunding wächst, ist aber im Vergleich zu VC, PE oder öffentlichen Märkten noch ein relativ kleiner Teil der kanadischen Kapitallandschaft. Für bestimmte B2C- oder gemeinschaftsorientierte Unternehmen mit kleineren Finanzierungsrunden (250.000 – 1,5 Mio. $) kann es eine gute Option sein. Es erfordert jedoch spezifische regulatorische Compliance (NI 45-110) und erheblichen Marketingaufwand.
Where are you building from?
Or write to us at info@intergestcanada.com
DieKunst,inKanadalokal zu sein.